Hola buenas tardes, nos estáis haciendo llegar diferentes dudas sobre cómo mecanizar los objetivos individuales del personal administrativo (Brindar apoyo administrativo al equipo del área/CADE y a otros departamentos/CADES cuando se requiera a fin de atender las demandas).
Según el último manual del CRM con las últimas modificaciones se especifica:
Con la nueva actualización del CRM (mejoras 2026), los administrativos ya no deben utilizar el sistema de "Citas" para registrar su trabajo diario como hacían anteriormente. Ahora disponen de una sección exclusiva llamada "Actividad de servicio"
Para mecanizar sus objetivos y tareas, deben seguir estos pasos:
- Acceso: Entrar en la nueva subárea Actividad de servicio ubicada en el menú lateral
- Creación del registro: Pulsar en "Nuevo" y completar los campos obligatorios:
- Descripción: Detalle de la tarea realizada
- Tipo de tarea: Seleccionar la categoría correspondiente en el desplegable
- CADE: Seleccionar el centro al que pertenece la actividad
Campos de objetivos: Los campos de "Valor objetivo" y valores por semestres no hay que rellenarlos, son para uso interno del área de estrategia.
Finalización: Una vez creado el registro (que nace en estado "En curso"), se debe pulsar el botón "Finalizar"
- Para ello, el sistema pedirá obligatoriamente introducir la Fecha de realización
- Tras esto, la actividad pasará a estado "Cerrada" y quedará contabilizada para los objetivos individuales del personal administrativo.
Notas importantes:
Privacidad: Cada administrativo solo puede visualizar sus propias actividades de servicio, no las de sus compañeros
Apoyo a técnicos: Con la nueva modificación, los administrativos ahora tienen permiso para crear servicios y asignarlos directamente a los técnicos y sus respectivos CADEs, evitando aparecer ellos mismos como propietarios definitivos del servicio.
Se estipula un periodo transitorio entre la forma de mecanizar desde diciembre del 2025 a marzo del 2026, y entre abril del 2026 a noviembre del 2026:
Respecto al informe de actividades de los administrativos durante el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, el sistema contempla un periodo transitorio debido a la implantación de las mejoras funcionales de 2026.
Validez de los registros antiguos: Las tareas que los administrativos mecanizaron desde el 1 de diciembre de 2025 hasta la puesta en marcha del nuevo sistema (marzo de 2026) utilizando el método anterior (el apartado de "Citas" o "Tareas") serán tenidas en cuenta para el cómputo de objetivos
Punto de corte: Se realizará un "corte" administrativo; la información registrada antes de la actualización se extraerá del sistema antiguo de citas, mientras que a partir de marzo de 2026 se contabilizará exclusivamente lo registrado en la nueva sección de "Actividad de servicio"
Caso de falta de registros: Aquellos administrativos que no hubieran introducido ninguna actividad durante esos meses por dudas sobre el sistema deben empezar a utilizar directamente la nueva sección "Actividad de servicio" para reflejar su trabajo
Cambio de método: A partir de la implementación definitiva de las mejoras en marzo de 2026, el uso de "Citas" para el informe de actividades desaparece y es sustituido por la pestaña específica de "Actividad de servicio" en el menú lateral
En resumen, no se perderá el trabajo realizado por los canales antiguos durante ese intervalo, pero se exige el cambio al nuevo formato para toda la actividad generada tras la actualización del CRM
Además compartimos con todo el personal una herramienta que compartió la empresa para poder hacerle consultas sobre el funcionamiento del CRM:
https://notebooklm.google.
Seguimos en contacto, un saludo.
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